可转债闹情绪 大户套利几千万 你连保本都难

2019-09-11 09:46:49 围观 : 104
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  时间倒回到20天前,好友大林吞下一边烤肉,一边唾沫星子满天飞:“不用本金,动动手指白捡20%收益,要不要?”

  可转债,就是一种持有者在转股期内,按照事先约定的条件转换为公司股票的债券。

  这个利息说明,上市公司也希望你转成股,这样就不用支付现金了,所以很多可转债在到期前上涨,比如说即将到期的的14宝钢EB.

  比如说,A股市场调整,可转债的正股大多也出现调整,可转债受影响下跌。济川转债上市前夕,恰遇大盘出现调整,其正股济川药业600566股吧)股价持续下跌。

  不过,仅持有债券,利息跑不赢通胀。比如说,久立转2的票面利率在一年更比一年高后,第六年才1.8%。

  前几天,济川转债首日报收101.75元,仅微涨1.75%,中一签仅赚17.5元,创下新低。

  谁知道,周五上市交易,久立转2盘中最低报99.68,成了可转债信用申购以来,第一只在上市首日即告破发的可转债。

  市场上呼声高涨,大家一定要正确看待可转债啊,不要被迷惑了。但长期坚持参与可转债申购,大概率还是正收益的。

  其次,可转债不转股,还能到期收利息;一旦上涨,就会有收益,不过节点很重要。

  收盘了,扣除手续费,净亏!老刘关上电脑叹了口气。羊排吃不成了,来桶泡面吧。

  但是,有钱没钱买可转债过年,申请到了才付钱,不再需要前30天的股票账户市值超过5000~10000元;

  数据显示,济川转债公众投资者包揽了80%以上的可转债实际认购额,远高于其他可转债的10%~20%。

  小刘微微心动,大林喝了口啤酒,“茅台600519股吧)那是土豪的游戏,咱就捡可债转的免费鸡腿,不用定金,也不用持有股票市值,中签了再给钱,稳赚不赔……”

  城市的另一端的豪宅里,有人碰了碰高举的酒杯,为前段时间套利的几千万庆祝了一番。

  嘉澳转债上市首日,嘉澳环保接到通知,顺昌投资通过上交所出售其持有的全部嘉澳转债,占到发行总量的44.65%。

  换成人话就是,可转债=债券+股票,行情好,就换成股票赚大钱,行情不好,就拿着债权收利息,总之不会赔。

  土豪吃肉散户喝汤,喝汤的人多了也就没汤喝了。——这是市场上亘古不变的定律。

  通常情况下,转股溢价率过高,说明可转债价格相对于当前的正股价格虚高的成分越高。

  第2天 ,嘉澳转债大跌17.74%,盘中一度跌至100.88,接近跌破发行价,周五盘中破发,收报价99.64。

  信用申购新规下所有正常股票账户都可以顶格申购,也就是说每9个申购账户中,就有一个账户能够中签济川转债

  前面说了,散户最佳套利方案,就是上市首日抛售,散户太多导致济川转债抛盘沉重。

  嘉澳转债这种情况,成交量很小,日内交易换手很高,投机机构利用这种机会进行套利,不懂规则的散户就这样成了接盘侠。

  久立转2,开盘就卖出的,一签还能赚个20多块钱,最低点卖出的就只能眼睁睁地亏了。

  不赚白不赚,小刘回去就买入了久立转2(代码128019),中签率0.%,这样都能中奖,他忍不住在微信群嘚瑟了一回。

  周五,可转债首日破发的场面时隔多年重现,久立转2一度破发,盘中最低报价99.68,最终守包100.4,一签赚4毛。

  首只信用申购的可转债雨虹转债,几乎从上市首日开始,控股股东及其一致行动人就发动猛烈的减持。如果以这段时间雨虹转债118元的均价计算,套利6600多万元。

  今年3月份以来,再融资花魁——定增受限,不受“再融资新规”限制的可转债成为新宠。

  “嗨,我上次打债赚了200。”“嘿,别提了,我就赚了七十,不过也比现在强。”

  “牛市跟涨、熊市跌少”,可转债继续摆出历史给出的勋章,投资者们芳心暗许,点了点鼠标,齐齐亮灯。

  首先,破发的概率比你中签的概率还低,首日破发,投资者越来越少,还怎么发行?

  “前段时间,雨虹转债首日开盘大涨21.8%,还有林洋转债,首日开盘就大涨特停,最高涨幅30%,到时候赚了咱们去吃羊排。”

  济川转债的网上中签率高达0.01157125%,顶格申购济川转债后,中签概率高达11.57%。

  大股东未大量认购,大量可转债从原股东转到了散户手上,大大提升了散户的网上中签率。

  不过,历史告诉我们,稳妥的是选择上市首日就抛售啊。有好几支可转债上市首日抛售获得10%到40%的收益。

  当然,这是可转债赋予上市公司大股东的“红利”,但是可转债开盘首日大股东清仓的,就过分了。

  T+0交易,直接输入代码和金额就可买入,还没有涨跌停限制,来自打债的诱惑。

  一窝蜂地打新,有可能赚不到几个钱,还为了几百块失去了几千上万的打新羊毛:连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  小康转债上市首日开盘价123元特停,截至周五收盘,报收价99.69,盘中破发。

  又比如说,可转债大幅度扩容,打债喝汤的人暴增,打个招呼都是可转债的形式:

  9月份,证监会再下一剂猛药,将可转债发行改为信用申购。这就意味着,可转债不再油腻,全民可参与。

  尽管申购难度超过打新,隆基转债中签率为0.00908429%,林洋转债网上中签率为0.00294586%,雨虹转债中签率为0.001318%。

  此外,可转债供给增加,迎来了史上最密集发行期,11月份就发行了12只,过去三十几年才发行了200只。

  今年以来,至少20家上市公司叫停定增及重组事项,借道可转债,年内提出发行可转债预案的公司已超过140家。

  这中间虽然有市场对正股价格进一步走高的预期,但泡沫成分越高,可转债后市的不确定性就越大,进入转股期后,转债溢价率太高的可转债后市表现通常不容乐观。

  林洋转债上市首日就遭到大股东抛售,按平均卖出价125元计算,林洋能源的控股股东及其一致行动人2天减持300万张就获利超过7500万元。